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Il film inizia parlando di superstizione, con immagini di gatti neri, scale, saliere rovesciate ecc.; poi affronta magia bianca e nera (quest’ultima favorita dal consumo di LSD), sedute spiritiche, telecinesi, parapsicologia e telepatia. Viene mostrato un esperimento in cui un parapsicologo cerca di introdurre immagini nei sogni di un dormiente collegato a un elettroencefalografo. Sequenza onirica: il dormiente sogna di mangiare delle mele, della cera cola da una candela, giornali svolazzano e vengono incendiati dalla candela, il protagonista scappa scendendo di corsa dalle scale. Mentre il parapsicologo sta guardando la foto di due pugili sul ring, nel sogno il dormiente fa a pugni con un altro uomo. Viene svegliato per raccontare il suo sogno. Il commento spiega come la parapsicologia sia entrata all'interno delle Università: due "scienziati" seduti a un tavolo fanno esperimenti con le carte. Anche Stati Uniti e Unione Sovietica sperimentano la telepatia nei casi di missioni sottomarine o spaziali.