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In Sardegna un treno a scartamento ridotto viaggia da Cagliari ad Arbatax attraverso le zone più arretrate e povere dell'Ogliastra e della Barbagia. Appena lasciata Mandas il trenino si arrampica sulle montagne, a bordo quei pochi passeggeri che non si fanno intimorire dalla lentezza, dalla scomodità e dalle frequenti fermate: tra questi degli studenti che suonano la chitarra e giocano a carte, hanno fondato un “Mesina club” in nome dell’inafferrabile bandito sardo diventato simbolo della loro protesta. Seui, a metà percorso, è la stazione più importante: qui si caricano e scaricano ceste con le merci destinate al mercato, giornali e sacchi della posta che una donna porta con un carretto all'ufficio affollato da anziani che aspettano notizie dai figli emigrati. Il treno si ferma poi a Gairo, dove il paese vecchio è crollato e vicino sta sorgendo il paese “moderno”; il custode della stazione irriga il proprio orto portando l'acqua al di là dei binari. Prosegue il suo viaggio attraverso l'altopiano di Villagrande, alle falde del Gennargentu, terra di pastori abituati a una vita di sacrifici. Infine raggiunge il mare, sul golfo di Arbatax, città che vive un momento di sviluppo industriale grazie alla costruzione di una grande e moderna cartiera.