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Un'analisi psichiatrica, teologica e parapsicologica del fenomeno della possessione demoniaca. Inizia con fotografie di una donna sottoposta ad esorcismo, con sonoro originale. In un ospedale, immagini di una ragazza in preda a “nevrosi isterica” trattenuta a fatica dagli infermieri. Nel passato, dice la voce di commento, sarebbe stata considerata posseduta dal demonio. Un sensitivo sposta grazie alla psicocinesi un pacchetto di fiammiferi su un tavolino, un telepate indovina le carte rovesciate da un uomo fuori dalla sua visuale: questi fenomeni, oggi, possono essere ricondotti nell’ambito del naturale. Immagini del convento di San Francesco di Bellegra, nei pressi di Roma, dove vengono conservati antichi cimeli legati ad esorcismi. Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, è meta di pellegrinaggi giornalieri: nella cattedrale si svolge un rito che, attraverso un collare di ferro forse appartenuto a San Vicinio, si scaccia il male. Vengono raccolte testimonianze di alcuni abitanti del paese. Un giovane in preda a grave crisi viene trascinato di forza nella chiesa e sottoposto al rito.