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Il film descrive la nascita e le prime due ere della storia della Terra: le origini, circa quattro miliardi di anni fa; l'era arcaica, caratterizzata da un'intensa attività vulcanica che porta alla formazione delle prime catene montuose e dei continenti; l'era primaria o paleozoica in cui compaiono le prime forme di vita, organismi monocellulari acquatici che a poco a poco si evolvono fino a formare pesci, piante gigantesche, anfibi e insetti. Poi, duecento milioni di anni fa, una glaciazione colpisce gran parte della superficie terrestre e pone fine all'era primaria.