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La favola è ambientata nella Bielorussia del 1700. Macha, Dacha e Paracha, tre sorelle in attesa del ritorno del padre da un viaggio, sognano i regali che lui porterà. Il padre arriva con i doni e i sogni si avverano. Paracha, la più piccola, riceve la piuma di Finist che si trasforma magicamente in un principe. Le due sorelle, che l’hanno spiata, sono invidiose e progettano un disegno malvagio. Quando di notte Finist tornerà dalla sua amata con le sembianze di un falcone, troverà la finestra sbarrata da una grata di coltelli. Così accade e il giovane cade trafitto sulla neve. Paracha è disperata, mentre le altre due sorelle godono del suo dolore. Ma la piuma di Finist invita Paracha a partire alla ricerca dell’amato fino ai confini del mondo, nei tre regni dell’aldilà. Nel corso del viaggio la fanciulla incontra tre streghe. La prima, in primavera, le porta via un occhio, ma le dona un paio di pantofole che perde lungo il cammino. La seconda, in estate, le porta via l’altro occhio e le dona un altro paio di pantofole che Paracha perde nuovamente. La terza strega, in autunno, le dona un terzo paio di pantofole magiche che la portano a un castello dove Finist sta dormendo un sonno senza fine. Paracha piange e le sue lacrime hanno il potere di riportare Finist a nuova vita. I due possono finalmente sposarsi e vivere per sempre insieme.