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Il film si ispira all'opera teatrale di Federico García Lorca che racconta del piano architettato da Perlimplino, vecchio nobile spagnolo, per far innamorare di sé la giovane moglie Belisa: l'uomo si finge un ammiratore segreto e, nel momento in cui Belisa accetta di incontrarlo, si uccide svelando l'inganno. Qui è Federico Fellini, che appare in fotografia nel momento della presentazione dei protagonisti, a muovere i fili della rappresentazione, mentre il commento è affidato a diverse poesie di García Lorca. Sempre in fotografia compaiono altri personaggi famosi come Ursula Andress, Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Marlene Dietrich.